Исследование Tinkoff eCommerce: за год число продавцов, работающих на двух маркетплейсах, выросло на 64% | Анализ рынков

Платформа роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data выпустила второе ежегодное исследование популярных торговых площадок и тех, кто продает на них товары.

Исследование включает в себя анализ продаж на маркетплейсах и динамику роста числа продавцов на онлайн-площадках, а также данные о популярных нишах товаров и ключевых барьерах, с которыми сталкиваются продавцы. На основе обезличенных данных 30 млн индивидуальных клиентов Тинькофф с 2019 по 31 марта 2023 года на шести крупнейших торговых площадках России: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, КазаньЭкспресс, AliExpress и СберМегаМаркет.

• За год количество продавцов, работающих на двух маркетплейсах, увеличилось на 64%. Их доля в общем количестве продавцов увеличилась с 13 до 18%.
• Каждый пятый продавец из тех, кто начал торговать в 2021 и 2022 годах, подключил дополнительную площадку через год после начала работы.

---

---

• Количество активных продавцов на маркетплейсах за год выросло на 21%. В первом квартале 2022 года рост составил +288%.
• В первом квартале 2023 года количество новых продавцов увеличилось только на трех маркетплейсах по сравнению с четвертым кварталом 2022 года: Яндекс Маркет (+39%), Озон (+25%) и СберМегаМаркет (+17%). А на самом популярном сайте Wildberries темпы роста новых продавцов снизились на 4%.
• Каждый пятый бизнесмен, не торгующий на маркетплейсах, планирует расширять свой бизнес за счет маркетплейсов.
• В первом квартале 2023 года продавцы чаще всего выбирали Ozon в качестве первой площадки для начала торговли. Год назад Wildberries был лидером.
• В первом квартале 2023 года доля продавцов, торгующих на Ozon, увеличилась с 23% до 34% за год. Wildberries по-прежнему остается самой популярной площадкой, но в первом квартале 2023 года доля активных продавцов за год снизилась с 64% до 52%.
• 60% продавцов ежедневно работают с отзывами о своей продукции.

Расширение бизнеса и увеличение оборота продавцов

За год доля продавцов, работающих одновременно с двумя площадками, увеличилась с 13 до 18%. Хотя большинство продавцов предпочитают работать на одной платформе, со временем продавцы начинают подключать дополнительные торговые площадки. Так, согласно исследованию, примерно каждый пятый продавец, начавший торговать в 2021 и 2022 годах, подключал дополнительную площадку через год после начала работы. На конец первого квартала 2023 года 78 % продавцов торгуют на одной площадке, 18 % — на двух, 3 % — на трех и 1 % — на четырех и более площадках.

Рост медианной выручки с каждой новой площадкой не изменился по сравнению с прошлым годом — продавцы, подключающие вторую торговую площадку, получают увеличение оборота почти в три раза. Последующее подключение каждого нового сайта дает продавцам в среднем двукратное увеличение дохода.

Кроме того, по данным опроса Tinkoff eCommerce, каждый пятый предприниматель, не торгующий на маркетплейсах, видит возможность расширения своего бизнеса за счет таких площадок — о планах масштабирования сообщили 22% респондентов.

Торговые площадки и количество продавцов на них

По данным Tinkoff eCommerce, с первого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года прирост активных продавцов на маркетплейсах снизился: их количество выросло всего на 21%.

Илья Кретов, директор Тинькофф eCommerce:

«Большой рост (в три-четыре раза) в 2020-2021 годах был обусловлен эффектом низкой базы и «золотой лихорадкой» маркетплейсов. Пандемия спровоцировала переход бизнеса из офлайна в онлайн и способствовала резкому увеличению числа продавцов. В 2022 году эта динамика немного замедлилась, но рынок по-прежнему растет впечатляющими темпами — на 20-30% в годовом исчислении.
В общем росте необходимо учитывать не только абсолютные изменения, но и обращать внимание на то, что некоторые предприниматели не достигают «точки выживания». Увеличение количества продавцов отражает как появление новых продавцов на маркетплейсах, так и их значительный отток, если бизнес не выходит на требуемый оборот в определенное время. Кроме того, когда экосистема каждого рынка насыщена, количество заменяется качеством. Это означает, что на площадки приходят более профессиональные продавцы, которые дольше «живут» и торгуют на нескольких площадках одновременно. В ближайшее время рынок будет расти не столько за счет появления новых, сколько за счет развития крупных и сильных продавцов».

За год больше всего выросла доля Ozon в количестве продавцов — с 23% в первом квартале 2022 года до 34% в первом квартале 2023 года. Wildberries, как и в прошлом году, лидирует по количеству продавцов, но его доля снизилась до 52% (63% в 2022 г.). Доля Яндекс Маркета увеличилась — 10% в 2023 году против 8% в 2022 году. Для других площадок доля продавцов за год практически не изменилась.

Что касается новых продавцов, то в первом квартале 2023 года их количество увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом только на трех маркетплейсах: Яндекс Маркет (+39%), Озон (+25%) и СберМегаМаркет (+17%). В Wildberries темп роста новых продавцов снизился на 4%. При этом, если в 2022 году более 70% продавцов выбрали в качестве первой площадки Wildberries, то в 2023 году только 44% продавцов начинают торговать на этой площадке. Доля продавцов, выбравших Ozon в качестве первой площадки, наоборот, увеличилась: 47% в 2023 году против 18% в первом квартале 2022 года. Около 8% продавцов выбирают в качестве первой площадки Яндекс Маркет.

Задачи и зоны роста для продавцов

Интернет-предприниматели часто ведут бизнес в одиночку или имеют очень небольшой штат сотрудников, поэтому много времени уделяют оперативной и рутинной деятельности. Согласно опросу, 60% продавцов, торгующих на Wildberries и Ozon, тратят не менее часа в день на обработку заказов. Из них 42% тратят на это несколько часов в день.

Кроме того, около 60% продавцов ежедневно работают с отзывами о своих товарах, из них каждому второму продавцу приходится отвечать на отзывы самостоятельно. Также почти половина продавцов регулярно следит за остатками на складах, анализирует продажи и выстраивает логистические процессы.

Что касается приоритизации задач, то каждый второй продавец (55%) считает важным правильно настроить рекламу. Еще 43% респондентов отметили важность анализа собственных продаж. При этом наиболее трудоемкими процессами респонденты считают работу с карточками товаров, анализ продаж, работу с рекламой и отзывами.

Чтобы улучшить эти и другие рабочие процессы, 38% респондентов искали решения проблем с помощью экспертов:

• 22% из них обратились к узкопрофильным специалистам по работе с маркетплейсами;
• 13% пользовались услугами внешних маркетологов;
• 9% советовались с друзьями;
• 7% искали нужную информацию в Интернете; и
• Остальные продавцы пользовались услугами разнопрофильных специалистов — от аналитиков и юристов до дизайнеров и психологов.