Невзгоды и триумфы: самые большие криптовалютные сюрпризы 2022 года

В 2022 году многие ключевые крипто- и блокчейн-фирмы потерпели крах, поскольку майский крах рынка потряс отрасль. Это привело к тому, что многие криптовалюты обесценились, а многие инвесторы вывели свои деньги с рынка. Кроме того, беспрецедентные побочные эффекты кризиса обнажили блокчейн- и криптовалютные компании, которые были плохо подготовлены к неспокойным временам.

Однако группа компаний смогла противостоять негативным рыночным силам и продолжить развитие в условиях турбулентности. Криптовалютный рынок в целом продолжает расти и уже достиг 320 миллионов пользователей.

Давайте вспомним некоторые из самых больших сюрпризов в отрасли за последний год.

Триумф Бинанс

Binance в настоящее время является крупнейшей в мире криптобиржей по объему торгов. В последние годы компании удалось выйти на основные криптовалютные рынки, в том числе в США со своей дочерней компанией Binance.US. По оценкам, биржа, насчитывающая более 300 криптовалют, способствовала торговле криптовалютой на общую сумму около 22 триллионов долларов в 2022 году.

Согласно данным, полученным от Similarweb, в третьем квартале платформа стабильно получала более 70 миллионов посещений в месяц, что примерно вдвое больше, чем у Coinbase, ее ближайшего конкурента.

В 2022 году криптовалютная биржа сделала несколько заметных приобретений, чтобы расширить свое географическое присутствие. Среди них были Sakura Exchange BitCoin, японская платформа для торговли криптовалютой, и Tokocrypto, индонезийская брокерская фирма, занимающаяся цифровой валютой.

Однако не все шло гладко. В декабре генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был вынужден отреагировать на опасения по поводу внезапного увеличения пользовательских погашений после того, как пользователи сняли с платформы 1,9 миллиарда долларов за 24 часа. Чжао заявил, что в FUD (страхе, неуверенности и сомнениях) среди некоторых пользователей виноваты внешние факторы.

FUD усилился после того, как аудиторская фирма Mazars приостановила партнерские отношения с Binance и другими крипто-клиентами. Неожиданный поворот событий заставил инвесторов побеспокоиться о сохранении своих денег на бирже.

Успех Дакоко

Dacoco является издателем Alien Worlds, самой популярной игровой экосистемы Metaverse в 2022 году.

Согласно данным, полученным от DappRadar, игра смогла сохранить свою позицию самой популярной платформы GameFi в мире в 2022 году, в среднем чуть более 200 000 уникальных активных кошельков в день. Это был достойный сюрприз, учитывая жесткую конкуренцию, с которой столкнулись Alien Worlds. Игра возглавила список криптоигр в 2021 году, поэтому сохранение позиции было выдающимся достижением.

Тем не менее, популярность Alien World была увеличена благодаря таким функциям, как совместимость с несколькими цепями, в которой используются лучшие элементы WAX, Ethereum и BNB Smart Chain для улучшения игрового процесса.

В 2022 году разработчики Dacoco представили несколько инновационных концепций для дальнейшего вовлечения пользователей и укрепления демократии в экосистеме Alien Worlds. Среди них были внутриигровые децентрализованные автономные организации (ДАО). Новая функция позволяла игрокам использовать свои токены Alien Worlds Trilium (TLM), свой собственный внутриигровой токен управления, для поддержки и регулирования любого из шести конкурирующих DAO, получивших название «синдикатов».

Тем не менее, в начале года платформа пережила несколько неприятных моментов, когда объем транзакций неуклонно снижался. В какой-то момент в марте, когда объемы были самыми низкими, платформа регистрировала менее 4 миллионов ежедневных транзакций. С тех пор Alien Worlds пришла в норму: текущие цифры превышают 13 миллионов ежедневных транзакций.

Крах Terraform Labs

Terraform Labs — это блокчейн-компания, стоящая за токенами Terra Classic (LUNC) и TerraClassicUSD (USTC). Компания базируется в Сеуле, Южная Корея, и ее возглавляет Квон До-Хён, широко известный как До Квон.

Криптовалютная экосистема Terra рассматривается как катализатор краха рынка криптовалют, который произошел в мае и в конечном итоге уничтожил более 2 триллионов долларов с рынка. Это произошло после того, как алгоритмическая стабильная монета USTC потеряла свою привязку к доллару и вызвала у инвесторов лихорадку продаж. Очень немногие организации знали о степени ущерба до внезапного изменения траектории рынка, и многие инвесторы были застигнуты врасплох.

Из-за такого поворота событий стабильная монета на миллиарды долларов и ее дочерняя монета LUNC были ликвидированы в течение нескольких часов. Руководители Terraform Labs столкнулись с обвинениями в манипулировании и нецелевом использовании средств.

Крах FTX

В 2022 году крах FTX стал одним из самых впечатляющих сюрпризов в отрасли. В результате краха залоговое обеспечение биржи упало с 60 миллиардов долларов до всего 9 миллиардов долларов за несколько месяцев, в то же время образовались обязательства на 8 миллиардов долларов из-за бегства инвесторов из компании. Проблемы с ликвидностью возникли внезапно, и немногие инвесторы могли предвидеть кризис.

В настоящее время FTX возглавляет новая команда во главе с генеральным директором Джоном Дж. Рэем III, который участвовал в реструктуризации нескольких крупных компаний, пострадавших от скандала, наиболее заметной из которых является Enron.

Доходность CoinShares

CoinShares — одна из крупнейших компаний по инвестированию в цифровые активы в Европе, управляющая цифровыми активами на миллиарды долларов. Клиентская база фирмы состоит из учреждений и состоятельных частных лиц, которые склонны инвестировать в цифровые активы. В настоящее время CoinShares имеет офисы в крупных инвестиционных центрах, таких как Джерси, Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм и Париж.

2022 год был хорошим годом для CoinShares, и его активы под управлением (AUM) значительно увеличились. Согласно заявлению компании в октябре, ее активы под управлением увеличились до 25 миллиардов долларов. Это значительное увеличение по сравнению с 2,67 миллиарда долларов AUM, которых фирма достигла в июне 2021 года. Положительные результаты стали неожиданностью, учитывая, что криптоиндустрия находится в нисходящем тренде после краха рынка, произошедшего в мае.

Полезность цепного анализа

Chainalysis — компания по анализу данных блокчейна, известная своими услугами отслеживания криптовалюты, которые помогают компаниям безопасно взаимодействовать с динамическими сетями. Его клиентура включает ведущие банки, правительства, кибербезопасность, страховые компании и криптовалютные компании, такие как биржи, которые регулярно сталкиваются с проблемами соответствия и прозрачности.

В 2022 году компания получила повышение своей оценки после раунда финансирования серии F. Мероприятие по сбору средств, состоявшееся в мае, привело к вливанию капитала в размере 170 миллионов долларов, а также увеличению стоимости компании до 8,6 миллиарда долларов. Скачок оценки стал приятным сюрпризом, сигнализируя о росте доверия инвесторов к компании, поскольку она продолжала работать над громкими делами.

В 2022 году Chainalysis помог властям изъять украденные криптовалюты на десятки миллионов долларов. В сентябре компания помогла властям отследить и конфисковать криптоактивы на сумму 30 миллионов долларов. Эти средства были частью 600 миллионов долларов, украденных у Ronin Network.

В настоящее время компания отслеживает криптовалюты, украденные с криптовалютной биржи FTX.

В настоящее время Chainalysis сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких конкурентов, как CipherTrace, Elliptic, Scorechain и Coinfirm, каждый из которых предлагает свой уникальный набор услуг.

Банкротство 3AC и Voyager Digital

Voyager Digital и Three Arrows Capital (3AC) — две компании, которые сильно пострадали от майского спада на рынке криптовалют. Их нисходящая спираль была вызвана заражением после резкого отката рынка, вызванного крахом Terra.

Voyager погрузился в хаос после того, как одолжил около 650 миллионов долларов хедж-фонду Three Arrows Capital. 3AC использовала деньги, чтобы делать рискованные ставки, исходя из предположения, что рынок криптовалют продолжит расти в среднесрочной перспективе.

Однако крах Terra стал неожиданным событием, которое привело компанию к убыткам. Сообщается, что 3AC инвестировала около 200 миллионов долларов в LUNTC, стоимость которого упала более чем на 99% за считанные дни. 3AC подала заявление о банкротстве в июле и не смогла погасить кредит Voyager. Это усугубило проблемы с ликвидностью Voyager, вынудив его приостановить вывод средств клиентами, а также объявить о банкротстве.

Достаточно сюрпризов

2022 год был неспокойным для криптоиндустрии и стал проверкой устойчивости крипторынка к повторяющимся нокдаунам. Были извлечены тяжелые уроки, которые сделают криптовалютный бизнес более подотчетным в будущем. События 2022 года также продемонстрировали, что некоторые практики, такие как использование кредитного плеча в торговле, являются рискованными и могут привести к значительным убыткам в случае внезапных движений рынка.

Кроме того, 2022 год показал, что крипто-сектор способен предоставить широкий спектр инновационных финансовых технологий и инвестиционных возможностей, которые продолжают привлекать различные типы инвесторов.

Будем надеяться, что наступающий 2023 год удивит нас только приятно.