Ситуация на криптовенчурном рынке неуклонно улучшается

Несмотря на общее ухудшение экономического фона, венчурные инвестиции в криптовалюты растут второй месяц подряд. По сравнению с апрелем объемы финансирования выросли на 34%, а отдельные сделки — на 62%, согласно данным исследовательской базы данных венчурного капитала.

В то время как инфляция в США снизилась с 4,9% в апреле до 4% в мае — по сравнению с 9,1% летом 2022 года — Федеральная резервная система США повышала процентные ставки 10 раз подряд. Более низкая инфляция, как правило, укрепляет уверенность инвесторов в том, что инфляция управляема и что Федеральная резервная система смягчит ее, но рынок все еще находится в фазе ожидания.

14 июня 2023 года ФРС объявила, что приостановит повышение процентных ставок, что может стать бычьим сигналом для финансовых рынков, за исключением криптовалют. База данных венчурного капитала Research показывает, что в мае 2023 года в рынок венчурного капитала криптовалюты было инвестировано 1,1 миллиарда долларов, что впервые с сентября 2022 года превысило отметку в 1 миллиард долларов. Ожидается, что июнь 2023 года станет важным ориентиром для дальнейшего роста венчурных инвестиций. .

Блокчейн-инфраструктура по-прежнему на высоте

Если посмотреть на структуру майских сделок, то инфраструктурный сектор по-прежнему лидирует на рынке по притоку капитала — $783,9 млн за 23 раунда, что составляет более 68% от общего объема вложенных денег. Web3 лидирует по количеству сделок: было заключено 24 сделки, но финансирование составило всего 170,1 млн долларов. Децентрализованные финансы потеряли позиции в мае: было закрыто 20 сделок и привлечено 93,6 млн долларов. Центральное финансирование не было привлекательным для венчурных капиталистов: всего две сделки на общую сумму 24,8 миллиона долларов.

Наибольшее количество инвестиций в мае собрали разработчики инфраструктурных решений Worldcoin и Auradine, а также проект Magic Web3. В раунде Worldcoin стоимостью 115 миллионов долларов участвовали Spark Capital, Zoom Ventures, Sound Ventures, Salesforce Ventures, Menlo Ventures и Google. После этого Worldcoin был отправлен для продвижения World App, его кастодиального решения, и World ID, его децентрализованного решения для идентификации.

Поставщик конфиденциальности и безопасности блокчейна Auradine привлек 81 миллион долларов в раунде серии A при поддержке Marathon Digital Holdings, Celesta, Mayfield, Cota Capital и DCVC для продвижения «веб-инфраструктуры следующего поколения» с искусственным интеллектом и решениями с нулевым разглашением.

Проект Magic (MAGIC) Web3 Development and Tools Project заключил сделку серии B на сумму 52 миллиона долларов с PayPal Ventures и Volt Capital в качестве спонсоров. Средства предназначены для расширения интеграции компании на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По состоянию на июнь закончилась серия из 10 последовательных повышений ставок ФРС. Это может снова подвергнуть инвестиционные стратегии риску, поскольку краткосрочные корректировки процентных ставок существенно влияют на то, как капитал инвестируется как в традиционные, так и в децентрализованные финансовые пространства. Однако активность ВКонтакте является запаздывающим показателем и может меняться вместе с новостями. Чтобы быть в курсе активности венчурного капитала, следите за базой данных Research, которая обновляется еженедельно и с 2012 года отслеживает более 6000 сделок.

Мнения, выраженные в этой статье, предназначены только для общих информационных целей и не предназначены для предоставления конкретных советов или рекомендаций любому лицу или какой-либо конкретной ценной бумаге или инвестиционному продукту.