Лучшие истории криптофинансирования 2022 года

Подходит ли для отрасли модель криптофинансирования с доминированием венчурного капитала? Время покажет.

Исследования все еще находятся в процессе расчета всех показателей финансирования за год, но 2022 год легко превзошел все предыдущие годы с точки зрения общего привлеченного капитала и завершенных сделок. Приток венчурного капитала превышал 14 миллиардов долларов в каждом из первых двух кварталов, а затем упал до чуть менее 5 миллиардов долларов в третьем квартале, что все еще впечатляет, учитывая распространение инфекции в отрасли, вызванное внезапным крахом Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi. и FTX, среди прочих.

Мы составили список крупнейших историй финансирования 2022 года.

Haun Ventures: привлекла 1,5 миллиарда долларов

В марте криптоинвестор и член совета директоров Coinbase Кэти Хаун привлекла 1,5 миллиарда долларов для двух инвестиционных фондов, ориентированных на Web3. Недавно запущенная компания Haun Ventures создала фонд ранней стадии в размере 500 миллионов долларов и фонд ускорения в размере 1 миллиарда долларов для инвестирования «в каждый уровень стека технологий Web3». При запуске своего нового фонда Кэти Хон наняла бывших руководителей Airbnb, Coinbase и технологического инкубатора Google Jigsaw.

«Представляем @HaunVentures, фирму, созданную для Интернета следующего поколения. Мы привлекли 1,5 миллиарда долларов через два фонда для инвестиций в Web3. Захватывающий первый шаг, но настоящая работа начинается сейчас», — написала Кэтрин Хоун в Twitter.

За последние 12 месяцев Web3 стал крупным центром венчурного капитала.

Huobi Global запускает фонд на 1 миллиард долларов

В июне криптовалютная биржа Huobi Global запустила инвестиционный фонд на 1 миллиард долларов, ориентированный на децентрализованные финансы (DeFi) и проекты Web3. Новый фонд, получивший название Ivy Blocks, был разработан для выявления и инвестирования в «многообещающие блокчейн-проекты» в ряде криптоподсекторов. В частности, Huobi Global сосредоточится на предоставлении «ликвидных инвестиций», чтобы помочь проектам DeFi начать работу.

Сектор DeFi упал вместе с остальным рынком криптовалют в 2022 году, но, в отличие от централизованных бирж, этот сектор был в значительной степени устойчив к заражению.

Общая стоимость заблокированных DeFi снизилась с более чем 180 миллиардов долларов до 39 миллионов долларов во время медвежьего рынка. Источник: DeFi Лама.

Создатель NBA Top Shot: запустил фонд на 725 миллионов долларов

Dapper Labs, компания, стоящая за CryptoKitties и NBA Top Shot, запустила фонд в размере 725 миллионов долларов для поддержки разработки своего блокчейна Flow. Фонд получил поддержку ряда инвесторов, включая Andreessen Horowitz, Spartan Group и CoinFund. Помимо поддержки сообщества разработчиков, уже использующих Flow, фонд используется для привлечения разработчиков из других блокчейнов, таких как Ethereum.

В последние годы Dapper Labs выпустила несколько больших коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT), но их продажи отстают от других экосистем уровня 1 из-за более слабых сетевых эффектов и меньшего количества децентрализованных приложений.

Dragonfly Capital: запускает фонд на 650 миллионов долларов

Crypto VC Dragonfly Capital завершила свой третий раунд финансирования в апреле, собрав 650 миллионов долларов, что значительно больше результатов предыдущих двух раундов в 100 и 200 миллионов долларов. Инициатива по финансированию, которую поддержали Tiger Global, Sequoia China, KKR и Invesco, превышала 500 миллионов долларов, которые компания первоначально задекларировала в рамках подачи формы D в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Dragonfly заявила, что средства будут использованы для инвестирования в игровые стартапы DeFi, метавселенной и блокчейна.

Fireblocks: привлечено 550 миллионов долларов

Платформа для хранения цифровых активов Fireblocks резко выросла в январе после закрытия раунда финансирования серии E на сумму 550 миллионов долларов. В результате последнего раунда совокупное финансирование Fireblocks с 2019 года достигло 799 миллионов долларов, поскольку венчурные капиталисты продолжали поддерживать решения для институциональной инфраструктуры. Одними из самых известных клиентов Fireblocks являются Bank of New York Melon, Galaxy Digital и CoinShares. Платформа также обслуживала ныне несуществующие BlockFi и Three Arrows Capital.

Binance Labs: выделено 500 миллионов долларов на разработку Web3

Инкубация блокчейна и рост на поздних стадиях занимают видное место в фонде Binance Labs стоимостью 500 миллионов долларов, который был запущен в июне. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что средства будут поддерживать основателей проектов, ведущих внедрение Web3 в подсекторах DeFi, NFT, игр, метавселенной и социальных сетей. На момент запуска Binance Labs уже поддержала 14 проектов в подсекторах DeFi и социального финансирования.

Yuga Labs привлекает $450 млн в рамках раунда финансирования

В то время как рынок NFT достиг своего пика в 2021 году, венчурные капиталисты делают ставку на продолжающийся рост цифровых предметов коллекционирования. В марте основатель яхт-клуба Bored Ape Yuga Labs закрыл раунд финансирования на 450 миллионов долларов при оценке в 4 миллиарда долларов. Инвесторами выступили Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay и, как вы уже догадались, FTX.

Немногие подсекторы развивались так сильно или так же быстро, как NFT во время предыдущего бычьего рынка. Хотя этот успех принес Yuga Labs значительный инвестиционный раунд в марте, компаниям, ориентированным на NFT, будет сложно поддерживать свои оценки в будущем. Согласно ConsenSys, цены на NFT упали больше, чем на многие другие криптоактивы, что может указывать на то, что должны появиться новые варианты использования, чтобы не дать отрасли уйти в небытие.

Полигон: провел инвестиционный раунд на $450 млн

Sequoia Capital India и более 40 других венчурных фондов инвестировали 450 миллионов долларов в решение Polygon для масштабирования Tier 2. Компания заявила, что направит средства на расширение своих решений масштабирования, чтобы обеспечить массовое внедрение приложений Web3. По словам соучредителя Polygon Сандипа Нейвала, Ethereum не сможет обеспечить достаточную масштабируемость для поддержки будущего Web3 даже после долгожданного слияния.

Раунд финансирования Polygon завершился в феврале, за несколько месяцев до того, как крах экосистемы Terra вызвал первую крипто-инфекцию в масштабах всего сектора.

Multicoin Capital: привлекла 430 миллионов долларов для нового стартап-фонда

В июле, когда крипто-инфекция была в самом разгаре, Multicoin Capital объявила о создании фонда в размере 430 миллионов долларов для поддержки компаний на ранней стадии. Компания заявила, что выделит от 500 000 до 25 миллионов долларов на криптостартапы и готова инвестировать до 100 миллионов долларов в более крупные проекты. Multicoin указала, что ее последняя инициатива по финансированию будет отдавать приоритет проектам или протоколам «доказательства работы», которые создали реальные стимулы для децентрализации.

Framework Ventures: привлечено 400 миллионов долларов

В апреле Crypto VC Framework Ventures запустила FVIII, фонд стоимостью 400 миллионов долларов, посвященный Web3, играм на блокчейне и DeFi. По данным Framework Ventures, половина финансирования пойдет на игровые блокчейн-проекты.

Акцент на играх, возможно, был вызван успехом Axie Infinity, популярной игры, в которую играют и зарабатывают миллионы уникальных пользователей. Рост метавселенной и технологии NFT также может стать положительным фактором для игровой индустрии блокчейна.

Ava Labs привлекает 350 миллионов долларов нового финансирования

Ava Labs, разработчик блокчейна Avalanche, в апреле привлекла 350 миллионов долларов при оценке в 5,25 миллиарда долларов. В то время Avalanche был одним из самых популярных блокчейнов с точки зрения TVL или общей заблокированной стоимости.

По данным DeFi Llama, стоимость TVL Avalanche в настоящее время составляет менее 800 миллионов долларов после пика в 12,2 миллиарда долларов в декабре 2021 года.

Near Protocol: привлечено финансирование в размере 350 миллионов долларов.

В апреле Tiger Global и FTX Ventures провели раунд финансирования Near Protocol на сумму 350 миллионов долларов. В то время это был один из крупнейших приростов капитала для любой децентрализованной платформы приложений. Вырученные средства были использованы для поддержки роста экосистемы Near, включая увеличение количества региональных узлов по всему миру.

Binance.US: завершен начальный раунд на 200 миллионов долларов

Базирующаяся в США криптовалютная биржа Binance.US привлекла крупных инвесторов, в том числе VanEck и Circle Ventures, собрав 200 миллионов долларов при предварительной рыночной оценке в 4,5 миллиарда долларов. Binance.US заявила, что финансирование будет направлено на расширение функций продукта и операций в Соединенных Штатах.

Похоже, компания добилась определенного прогресса, недавно запустив мобильные платежи для клиентов из США. Биржа также планирует приобрести активы обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital чуть более чем за 1 миллиард долларов.