Ожидания относительно динамики бизнеса среди руководителей российского ритейла и FMCG-производителей за год снизились | Анализ рынков

По сравнению с 2021 годом доля тех, кто уверен в росте FMCG-бизнеса, снизилась с 77% до 50%. Основным риском для ритейлеров и производителей остается снижение располагаемого дохода и изменение покупательских привычек за счет сбережений. Ключевые стратегии развития бизнеса — диверсификация цепочек поставок, работа с ассортиментом и локализация производства. Основными трендами российского ритейла в 2023 году, по мнению игроков рынка FMCG, станут развитие хард-дискаунтеров и снижение потребительского спроса.

Согласно опросу NielsenIQ, проведенному среди более 100 топ-менеджеров российских FMCG-компаний, ожидания игроков в 2022 году оказались слабее результатов прошлогодней волны опроса. Так, если в 2021 году 8 из 10 представителей компаний (77%) сразу прогнозировали рост своего бизнеса к концу года (не менее 2% и более), то в этом году только половина опрошенных руководителей ( 50%) ожидают такого увеличения.

Каковы основные проблемы розничной торговли FMCG?

Как и в прошлом году, одной из главных забот ритейлеров и производителей остается снижение доходов потребителей, что сразу отмечают 88% респондентов. Тенденция к экономии также связана с трансформацией потребительских привычек, которые ритейлеры и производители определяют как ключевые риски на период 2023 года.

В то время как руководители ссылаются на схожие проблемы (снижение покупательской активности, волатильность предложения, трансформация потребительского спроса), индивидуальные риски для розничных продавцов и производителей различаются.

Топ-5 отраслевых рисков для бизнеса по ответам топ-менеджмента FMCG-компаний, %

Источник: Бизнес-опрос NielsenIQ FMCG 2022

Как участники рынка планируют развивать свой бизнес?

Несмотря на то, что FMCG-компании сталкиваются со многими вызовами в текущей экономической ситуации, участники рынка выделяют сразу несколько направлений для развития, что, по их мнению, позволит им сохранить рентабельность.

Среди производителей более половины планируют сосредоточиться на более востребованных продуктах (54%), а также сильнее локализовать производство или поставку сырья (50%). Что касается лидеров торговых сетей, то они в первую очередь ориентированы на диверсификацию цепочек поставок, что позволит избежать сложностей с логистикой и лучше контролировать бизнес-процессы. 38% опрошенных планируют расширение ассортимента за счет новых категорий, а почти треть игроков считают перспективными направлениями развитие собственных торговых марок (33%) и запуск новых продуктов (29%).

Какой стратегии будут придерживаться участники рынка в плане операционного управления?

По результатам опроса, среди основных стратегических приоритетов российские производители FMCG выделяют пересмотр своей стратегии продвижения (71%) и развитие онлайн-продаж (60%). При этом они стараются повысить эффективность стратегии продвижения на ее нынешнем уровне, тогда как российские ритейлеры готовы больше сосредоточиться на увеличении промо-активности.

Кроме того, участники рынка выделяют одни из наиболее значимых изменений, которые можно ожидать в российской рознице в ближайшие 12 месяцев. В топ-3 таких преобразований, по мнению руководства FMCG-компаний, входят развитие жестких дискаунтеров (72%), тенденция к снижению потребительского спроса (61%) и рост рынка исключительно за счет инфляции (45%).

Эти тенденции также коррелируют с изменением поведения потребителей, где низкие цены, привлекательные акции и хорошее соотношение цены и качества являются ключевыми факторами при совершении покупок товаров повседневного спроса, а это означает, что покупатели ищут более выгодные предложения и легче переключаются между магазинами и каналами продаж.